Saudijska naftna kompanija Aramko prikupila pet milijardi dolara emisijom obveznica

RIJAD  - Saudijska državna naftna kompanija Aramko objavila je da je uspešno emitovala obveznice u ukupnoj vrednosti od pet milijardi dolara.

Raspored emisije obuhvata tri roka dospeća - 2030, 2035. i 2055. godinu, a Aramko napominje da je interes investitora bio visok.

Kako je precizirano, obveznice koje dospevaju 2030. godine prodate su u iznosu od 1,5 milijardi dolara uz kuponsku stopu od 4,75 odsto.

Emisija sa rokom dospeća 2035. godine prodate su za 1,25 milijardi dolara uz kamatu od 5,375 odsto, dok su najdugoročnije obveznice, koje dospevaju 2055. godine, plasirane u vrednosti od 2,25 milijardi dolara sa kuponskom stopom od 6,375 odsto.

Obveznice su emitovane na Londonskoj berzi, a javna ponuda zatvorena je 27. maja. Kompanija je saopštila da je emisija naišla na snažno interesovanje "širokog kruga visokorangiranih institucionalnih investitora".

"Snažna potražnja za našom novom ponudom obveznica, što se vidi u diverzifikovanoj knjizi porudžbina, svedoči o poverenju globalnih investitora u finansijsku otpornost i snažan bilans stanja kompanije Aramko", izjavio je izvršni potpredsednik za finansije i finansijski direktor (CFO) kompanije Aramko, Zijad T. Al-Muršed.

Aramko je prošle nedelje dostavio Londonskoj berzi nacrt prospekta za plasman islamskih obveznica (sukuk), što ukazuje na nastavak aktivnosti na međunarodnim tržištima kapitala, preneli su mediji.