Nisan prikupio 1,4 milijarde dolara prodajom konvertibilnih obveznica

TOKIO - Japanski proizvođač automobila Nisan motor saopštio je danas da je prikupio 200 milijardi jena (1,4 milijarde dolara) prodajom konvertibilnih obveznica kako bi obezbedio sredstva za ulaganja u nove proizvode i tehnologije.

Obveznice nose kamatnu stopu od jedan odsto godišnje i dospevaju 2031. godine, prenosi Blumberg.

Početna cena konverzije postavljena je na 397,2 jena, što predstavlja premiju od 30 odsto u odnosu na cenu na zatvaranju berzi prethodnog dana kada su akcije pala za 3,2 odsto na 305,5 jena.

Ova emisija predstavlja jednu od najvećih prodaja konvertibilnih obveznica u Japanu poslednjih godina, a deo je šire Nisanove strategije prikupljanja sredstava kako bi se modernizovao zastareli portfolio proizvoda i rešila otplata velikih dugova koji dospevaju sledeće godine.

Sve veći broj azijskih kompanija odlučuje se za konvertibilne obveznice kao način jeftinijeg zaduživanja.

Aranžeri Nisanove emisije su, između ostalih, Banka Amerike, Sitigroup i Morgan Stenli, ali i japanska banka Mizuho i kompanija Niko sekjuritis.